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GFS est une société de services financiers qui opère depuis 1988. En tant qu'agents généraux, nous agissons comme partenaires de distribution pour les institutions financières et comme centre de ressources pour les conseillers financiers.
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Pratiques De Vente Fondées Sur Les Besoins Et Information Des Conseillers

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Obligations

Vous devez faire passer les intérêts des clients et des prospects avant les vôtres:

  • Mettre en œuvre un processus cohérent afin de garantir qu'une enquête appropriée et une analyse des besoins sont effectuées avant que des produits ne soient recommandés aux clients.
  • Conserver une documentation complète dans les dossiers des clients afin de vérifier l'adéquation des produits recommandés / vendus et des services offerts / rendus aux clients.
  • Si le cabinet est enregistré au Québec, vérifier régulièrement les dossiers des clients pour s'assurer de l'existence et de la pertinence de l'analyse des besoins.

  • Servir le client grâce à des pratiques de vente basées sur les besoins
  • Emprunter pour souscrire une assurance-vie - English Version
  • Divulgation du conseiller

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